4 Respostas
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Quanto mais simples for a sua planilha para controle, melhor! Muitos acham que precisam de ferramentas de ultima geração e com funções complexas que mais atrapalham do que ajudam. Para montar um planilha de controle é extremamente simples, basta usar as funções de somar, multiplicar e dividir, apenas isso!
Vou tentar dar um exemplo de planilha.
Ativo(Ticker)C1/ Preço de compra(preço médio)C2 / Quantidade C3/ Preço atual C4 / Valorização C5/ Dividendo pago(12 meses) C6/ Dividend Yield(DY)C7
C1 = SUNO11 / C2 = (Quant 1ª compra * preço 1ª compra)+(Quant. 2ª compra * preço2ªcompra)…/ (Quant. total comprada) / C3 = Nº total de cotas /
C4 = preço na data do acompanhamento(Sugiro que seja feito uma vez ao mês ou em períodos maiores, fazer mais que uma vez ao mês é totalmente desnecessário) /
C5 = no excel ficara assim: ((C3*C4)/(C3*C2)-1)*100 / C6 = A soma dos dividendo e JSCP pagos dos ultimos 12 meses ou do anos vigente, depende de com você vai fazer seu acompanhamento. / C7 = no excel ficara assim: C6/C4 e pode utilizar a opção de “%” em cima da célula. Esse é o DY em cima da cot. atual, para saber o seu DY real você precisa fazer o calculo utilizando o valor médio, ficaria assim: C6/C2*100 ou C6/C2 e utilizar a opção de “%” na célula.
Deixei as contas no formato do excel, você utilizara as células que correspondem aos valores citados acima na sua planilha.
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O “Cn” representa a coluna. Exemplo C1 = Coluna 1; C2 = Coluna 2…Espero ter ajudado, sucesso nos investimentos!
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Essa é a resposta que já tinha dado a um investidor com a duvida parecida com a sua, apenas repostei.
Esse é o link da pergunta: https://respostas.suno.com.br/pergunta/como-controlo-meus-investimentos-em-fii-e-em-acoes-link-da-pagina-da-suno-nao-me-envia-a-planilha-https-lp-sunoresearch-com-br-planilha-de-controle-de-investimentos/
Espero ter ajudado. Sucesso nos investimentos!
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Eu incluiria ai apenas a percentagem de alocação em cada ativo, pra dar uma noção quando for fazer novos aportes.
- mar 2019
- 18 mar
- mar 2019