Sobre Diversificação em FII

Olá Professor Baroni, boa noite.

Antes de mais nada quero exaltar o seu excepcional trabalho na Suno Research, Junto com o Thiago. Certamente está a cada dia abrindo a minha mente e de um exercito de investidores para investir melhor e com mais consciência nossos recursos.

Aproveito a oportunidade e quero perguntar DIVERSIFICAÇÃO DE FII´S.

Em algum momento não me recordo, onde eu vi um vídeo na internet, que fala sobre a diversificação ideal de FII.

Onde no estudo o número em questão de FII ideal em uma carteira diversificada era de 13 até 17 Papeis mais do que não faria muito sentido a nível de qualidade de administração e performance da carteira.

Considerando que temos os setores de FII´s

Agências bancárias;

Educacionais;

Hospitais;

Hotéis;

Lajes corporativas;

Galpões logísticos;

Residências;

Shoppings centers;

Eu entendo que uma boa diversificação devem contemplar todos os setores acima, citados;

Porém se este número ultrapassar a 20 Papeis faz sentido? Em termos de uma boa performance na carteira de um investidor?

O que o Professor acha?

Grande abraço

Claudenor

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1 Resposta

Marcos Baroni

@prof_baroni em 05/05/2018
Honestamente, acho que existem 02 questões sobre diversificação:
1. Matemática
2. Conforto pessoal
Muitas vezes, o pessoal olha só a matemática e acaba chegando em 12 a 15 fundos. Ok. Nada contra.

No entanto, talvez ficar de fora de alguns setores ou mesmo excluir fundos que vc acredita que tenham perenidade, pode ser também um grande erro. O melhor algoritmo de diversificação passa pelo “teste do travesseiro”. Veja as opções que te dê conforto e siga em frente.

Monte a sua macro carteira e aos poucos vá aplicando (e reaplicando) filtros e, naturalmente, chegará em um número ideal. Pela minha experiência, este número gira mesmo em torno de 20.

Abraço.

Prof. Baroni
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maio 2018
03 maio
maio 2018