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Boa tarde
Jptavares.

 

Antes de
investir, você precisa conhecer bem tudo sobre cada um deles. Assim, fica mais
fácil definir as suas estratégias de proteção e o que será utilizado, não
concorda? 

 

1. Hedge cambial

 

Esse tipo
de hedge é o mais utilizado pelos investidores porque o dólar norte-americano é considerado
uma moeda forte, isto é, ela se sobressai diante das demais e é a mais usada no
mundo todo. 

Portanto,
a sua extinção ou desvalorização máxima só deve ocorrer depois que os outros
sistemas cambiais forem à falência. 

Isso
justifica a valorização e procura do dólar em momentos de incerteza, como o
ocorrido na crise político-econômica brasileira em 2015. Naquele ano, o câmbio
norte-americano foi considerado o investimento mais rentável. 

A partir
desta ideia, o hedge cambial é fundamentado em ativos nesta moeda como:

·        
Dólar em
espécie: esta é a forma mais simples do hegde cambial. O investidor compra uma
boa quantia da moeda norte-americana quando o seu preço está em baixa e mantém
a custódia até que ela valorize. 

Assim, ele pode tanto vender os dólares a uma cotação maior ou usar para
viagens/compras. 

·        
Contratos
futuros e mini contratos de
dólar: o hedge cambial em contrato futuro consiste em um termo compromissado de
compra ou venda de dólar em uma data futura. Neste caso, você negocia apenas o
direito de assumir essas posições, ou seja, você não obtém, de fato, a
moeda. 

·        
Opções de
compra de dólar: esse tipo de hedge é um dos mais acessíveis. Com ele, você
adquire o direto de comprar o dólar a um determinado preço no futuro. Para
isso, é preciso desembolsar parte do valor, que é o prêmio. Ao exercer esse
direito, você leva o prêmio por ter enfrentado o risco. 

·        
Títulos
cambiais: eles são ativos com rendimentos atrelados à variação do câmbio. Assim,
eles oscilam conforme o comportamento do real ante ao dólar. A sua forma mais
comum é através dos Fundos Cambiais. 

 

2. Hedge natural

 

O hedge
natural funciona como uma proteção indireta. Ele é muito comum em ações de
exportadoras, em que a companhia emissora possui ativos em dólar ou lida com a
moeda. 

Em
momentos de queda do real, esses papéis tendem a se valorizar porque a receita
obtida com as exportações aumenta e os lucros também.

Na
situação oposta, eles sofrem quedas de curto prazo, porém em menor escala que
as ações de empresas que só dependem do real. 

 

3. Hedge em commodities

 

Esse tipo
de hedge é o mais antigo de todos. Basicamente, o produtor de commodities
compra ou lança contratos futuros com os preços desejados para vender os seus
produtos em datas futuras. 

Assim,
ele consegue fixar uma cotação que considera justa para a venda deles. O
objetivo é evitar que a lei da oferta e demanda causem oscilações bruscas.

Sem o
hedge, a escassez da commodity causaria o aumento do seu preço. Enquanto
que a grande disponibilidade traria a baixa. 

Como os
resultados das safras podem ser previstos, os produtores já estipulam os
valores, pelos quais, desejam vender os seus produtos. 

Portanto,
o hedge vem justamente desta segurança em fixar as cotações e fazer com que ela
se torne mais independente dos momentos da bolsa de valores. 

O ouro
também entra como um instrumento de proteção. Até hoje, ele é considerado como
um dos ativos para seguros do mundo. 

Há
investidores que fazem a aquisição dele através de:

·        
Barras de
ouro 

·        
Joias

·        
Contratos
futuros de ouro

·        
Fundos de
ouro

Acredita-se
que se todo o mercado entrar em colapso, o ouro será mais valioso do que já é.
Então, poderá ser vendido e convertido em dinheiro. 

 

4. Hedge em ações

 

O
investimento em ações é visto
como arrojado. Para minimizar isto, há o hedge em Opções de compra ou venda. 

Estes
dois ativos (ações e opções) possuem relação inversa, ou seja, quando um sobe o
outro cai. Então, se você tem uma ação e tem a sua Opção, é possível se
proteger de perdas de capital. 

Apesar de
parecer um hedge simples e certeiro, ele precisa ser cuidadosamente selecionado
e pensado. 

 

 

Bom dia Leonel Lopes.

Fonte: https://respostas.suno.com.br/pergunta/setores-ciclicos/

Boa tarde Covalueinvest,

Nunca sabemos quando ocorrerá a próxima crise global, apenas sabemos que ela virá. Diante disso, como investidor, penso da seguinte maneira: “Quanto do meu patrimônio estou disposto a arriscar e talvez perder caso ocorra uma crise global?” Minha resposta é 80%~85%, por isso tenho algo em torno de 15-20% do meu patrimônio em caixa em um fundo 100% do CDI de liquidez diária como forma de “proteção” para ter dinheiro em caixa quando os ativos estiverem a preços super descontados diante do medo generalizado.

Esperto ter ajudado, sucesso nos investimentos.

Bom Dia LMARUTTI,

O beta é apenas um indicador de variação passada de determinado ativo em relação ao Ibovespa, isso não significa que irá se manter no futuro. Logo usar isso como parâmetro de diversificação do portfólio acaba não sendo tão útil.

Como investidor, sugiro que diversifique  focando em classes de ativos diferentes, como Ações, FIIS, BDR’s, etc.

Esperto ter ajudado, sucesso nos investimentos.

Como investidor, sugiro que você mantenha seu capital alocado em renda variável o suficiente para que as oscilações patrimoniais não tirem seu sono, se 100% em Renda Variável pra você está Ok, mas com a chance de oscilações patrimoniais no curto prazo maiores, resgate o CDI, caso contrário, vá estudando ativos em renda variável com calma e aporte aos poucos.

Esperto ter ajudado, sucesso nos investimentos!!

Em qualquer corretora na parte de renda variável. 

Na Clear, corretora que utilizo, é só ir em Operações > Renda Variável > Swing Trade > “Clicar no +” > e colocar o Ticker “IMAB11”.

Esperto ter ajudado, sucesso nos investimentos.