Ao construir uma carteira como devo calcular o percentual de cada empresa? Pelo valor inicial, quantidade de ações ?

Considere o valor inicial disponível para alocar nas ações, e a cada 3 meses ou 6 meses, verifique se precisa fazer rebalanceamentos, usando o valor atual.

Use o dinheiro novo e dividendos para adquirir novas ações, a fim de aumentar a diversificação, e/ou use este dinheiro para aumentar o número das ações da carteira, que se valorizaram menos ou estão negativas.

Prefira usar o Lote Padrão e seus múltiplos (100; 200; 300 …).

Patrimônio atual. A quantidade de ações pode variar apenas contabilmente, através de desdobramentos, grupamentos, e bonificações. Já o valor inicial aplicado é apenas uma referência passada, e não indica a sua atual exposição a um determinado ativo (apesar de ser essencial para calcular sua taxa interna de retorno).