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BDR e IVVB11 tem muitas limitações e características que prejudicam a rentabilidade e segurança da aplicação quanto o objetivo é dolarizar o patrimônio. A primeira, de cara, é que seu capital continua alocado no Brasil, então, pode sofrer com regulações. Existem muitas corretoras no exterior sem corretagem e com suporte em português. Vale a pena dar uma olhada.
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Para mim faz mais sentido considerar a data de liquidação/efetivação do direito de subscrição, uma vez que a partir dessa data você “troca” o seu capital pelo título. Enxergo como uma situação similar a dividendos em trânsito, onde o acionista já tem o direito e, por isso, deve declarar esse provento na aba “Bens e Direitos” da declaração.
Outro ponto: basicamente, a RF quer saber qual seu patrimônio e a variação dele durante o ano. Logo, se você considera o PM na data de integralização o seu patrimônio fica com um “vazio”, visto que você não terá posse do dinheiro nem das cotas. No ano seguinte acontece o inverso, você recebe cotas sem desembolsar nada
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O prejuízo só pode ser recuperados pelo mesmo tipo de operação. Inclusive, operações de day-trade com ações não podem ser compensados com operações normais.
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Assista os vídeos na aba leia-me e o comentário que tem no campo “Tipo de Operação”.
Outra opção boa é entrar no grupo do Telegram da planilha. Lá a pergunta vai ser melhor atendida.
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Por apps como Trademap e real valor é possível ver o % de cada ativo. Além disso, a planilha dlombello é ótima! Vale a pena pesquisar sobre ela.
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Se inscreva no mailing dos seus ativos (pelo RI da empresa). Recebendo os fatos relevantes – e consequentemente os prospectos da emissão – você terá acesso as informações e o calendário das ofertas.
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Minicurso da Suno, materiais do Damodaran…tem outras perguntas aqui sobre esse assunto.
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Valuation.
Cria dois cenários quando fizer a avaliação. Um com premissas mais “reais” e outro extremamente positivo, com todas as premissas altamente benéficas para a empresa. Esse último pode-se dizer que é o preço teto.
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Existem muitas diferenças hehehe
DVY é mais antigo, tem mais patrimônio e segue um índice de dividendos do Dow Jones. O NOBL segue o índice de 500 empresas com dividendos constantes e crescentes que estão no S&P.
Dá uma olhada aqui: https://www.askfinny.com/compare/DVY-vs-NOBL
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Normalmente é calculada por Ativo Circulante – Passivo Circulante.
Dá uma olhada nesse tópico: https://respostas.suno.com.br/pergunta/valuation-como-calcular-o-investimento-em-capital-de-giro/
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O que você precisa ver é a variação do patrimônio líquido no ano. Sendo muito pequena, ROE e ROAE terão (quase) o mesmo valor – ou seja, os dois vão apresentar a rentabilidade.
Não vejo problema de comparar ROE e ROAE entre empresas do mesmo setor, desde que essa premissa inicial da variação do patrimônio seja respeitada.
O termo “maquiar” me remete a algo ilegal, o que não é o caso. Simplesmente a empresa opta por mostrar o que é melhor para ela.
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Opa, o que você precisa ver é a variação do patrimônio líquido no ano. Sendo muito pequena, ROE e ROAE terão (quase) o mesmo valor – ou seja, os dois vão apresentar a rentabilidade.
Não vejo problema de comparar ROE e ROAE entre empresas do mesmo setor, desde que essa premissa inicial da variação do patrimônio seja respeitada.
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As ações PN são convertidas em ON.
Quanto ao prejuízo, varia muito de empresa para empresa. É preciso ver os termos da conversão. No caso da Ambev, as PN caíram bastante, já a WEG propôs conversão 1/1 (de PN para ON).
Dá uma olhada no Tag Along das ações PN dessa empresa.
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ROE = Return On Equity (Retorno sobre patrimônio)
ROAE = Return On Average Equity (Retorno sobre patrimônio médio)
Basicamente, o ROAE considera o Patrimônio Líquido médio da empresa ao longo de um ano fiscal (o denominador da fórmula é ‘(PL inicial + PL final)/2’).
Dessa forma, visa reduzir grandes variações de PL ao longo do ano, que podem ocorrer pela recompra de ações ou distribuição de dividendos. O objetivo dois dois indicadores é o mesmo.
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Como a legislação não é muito clara, o ideal é criar uma linha lógica. Alice Porto tem um vídeo comentando sobre declaração de BDR, a qual, salvo engano, ela informa de forma similar a uma ação “nacional”.
Sabendo que os BDR não são as ações de empresas estrangeiras propriamente ditas, mas sim seus “recibos”, entendo que neles não devem acumular com os ativos não-convencionais citados por você, além de possuírem tributação seguindo as regras de uma ação qualquer.
Sobre compensar prejuízos, acredito que possa ser feita com ações e BDR.
Esse é meu entendimento de “não contador”.
